AI CRM - 下一代的CRM革命

AI CRM - 引領未來客戶關係管理 (CRM) 的新世代軟體 - 傳統 CRM 即將淘汰？探索 AI CRM 如何顛覆客戶關係管理，助您掌握競爭優勢！

10個自動化銷售及客戶流程的AI CRM工具

你可能從未預料到會讓 AI 處理你的 CRM 客戶關係資料庫。🤖

但將AI加入你的客戶關係管理（CRM）過程中，可以加快回應時間及提升客戶滿意度—因為眾所周知，對於 B2B 來說，速度就是一切。

這有點像當你的伴侶問你他們看起來是否不錯，而你在回答說“是”之前，但你先停頓了一下。這將會讓你付出代價。🤦

同樣地，如果在跟進潛在客戶之前停頓太久，這也會讓你付出代價。但使用AI工具來管理客戶關係，你的客戶支援及銷售團隊可以掌握每次客戶互動，永遠不會錯過重要的接觸點。而這還不是AI能為你做的全部。

從即時洞察及最新的客戶數據到及時提醒及工作流程自動化，人工智慧是你為你的CRM過程所能做的最智能的決策之一。我們將分享最佳的AI CRM工具，讓你的團隊可以更聰明地工作，而不是更辛苦地工作。

10個自動化行銷及客戶流程的AI CRM工具

如果你希望你的團隊獲得AI的賦能，選擇集成到你的CRM系統並針對銷售及客戶支援設計的工具。以下是確保你的AI工具對你的團隊有效的關鍵功能。

• 自然語言處理 LLM： 你的銷售代表應該能夠用簡單的英語向你的AI工具提出問題或執行任務。然後AI應該用簡單的英語回應，確保一切清晰易用、易懂—不需要技術專業知識
• 生成式AI： 如果你的機器學習工具能寫出原創內容，它就能幫助你的團隊成員回應客戶、寫跟進郵件，並重寫自己的內容以確保清晰且專業
• 實時研究及數據： AI能掃描互聯網並在幾分鐘內編輯客戶研究或複雜的銷售預測和報告，而不是人類需要的數小時。由於銷售是數字密集的領域，確保你的AI工具具有報告功能

以下是我們的前10名AI CRM軟體。這些程式都可以完成特定的客戶關係管理任務。它們讓你更容易了解客戶行為，與潛在客戶聯繫，並改善銷售及保留率。

1. Salesforce Sales Cloud

Salesforce CRM，或稱Sales Cloud，是為自動化而構建的。你可以根據潛在客戶在銷售漏斗中的位置觸發自動更新和外展。

雖然自動化工具有助於簡化重複的任務，而 Salesforce 的大部分AI功能來自Einstein，一個可愛的虛擬助手。Salesforce 的 Einstein 甚至有著像愛因斯坦一樣瘋狂的頭髮。

Einstein可以研究潛在客戶，分析銷售電話以提供有價值的見解，並使用預測分析來提供基於數據的銷售預測。

Salesforce Sales Cloud的最佳功能

• 生成式AI技術幫助銷售團隊撰寫郵件及轉錄銷售電話
• 會話洞察可以識別客戶的反對意見並給銷售代表提供下一步的建議
• AI驅動的研究助手提供有關潛在客戶及合格線索的資訊，直接來自你的網站
• AI預測幫助代表優先處理最重要的交易並預測銷售

Salesforce Sales Cloud的限制

• 對於首次使用者來說，學習這個程式可能會很困難，你的團隊可能需要在入職過程中進行培訓
• 在Salesforce CRM Cloud中存儲大量數據可能會導致額外的費用

Salesforce Sales Cloud的定價

• 入門版： 每位使用者每月25美元
• 專業版： 每位使用者每月80美元
• 企業版： 每位使用者每月165美元
• 無限版： 每位使用者每月330美元
• 無限加版： 每位使用者每月500美元

Salesforce Sales Cloud的評分和評論

• G2: 4.3/5 (18,240+ 評論)
• Capterra: 4.4/5 (17,825+ 評論)

2. HubSpot CRM

HubSpot是一個流行的SaaS CRM程式。它將你的行銷、內容、客戶服務和銷售團隊連接在一起，提供免費試用。

除了所有標準的CRM功能—如跟蹤客戶互動、聯絡資訊、下一步以及通過銷售管道的進展—它還具有HubSpot AI。

這些AI工具幫助你自動化重複的業務流程，釋放你的團隊專注於建立更有意義的客戶關係。它還可以幫助你的團隊成員撰寫內容，如外展郵件，並實時分析客戶數據。

HubSpot的最佳功能

• 生成式AI幫助你的團隊撰寫郵件、社交媒體標題等，以提高客戶互動
• ChatSpot，HubSpot的聊天機器人，可以回答團隊成員的問題、研究潛在客戶並提供實時洞察
• 預測性銷售預測可以顯示你預計的收入以及是否達到了你的銷售目標
• 會話摘要可以快速更新客戶資料，提供他們最新的互動

HubSpot的限制

• 移動應用比網頁應用功能少
• 一些使用者反映模板難以編輯和自定義以適應你的品牌

HubSpot的定價

• 免費工具
• 入門版： 每月18美元
• 專業版： 每月450美元

HubSpot的評分和評論

• G2: 4.4/5 (10,750+ 評論)
• Capterra: 4.5/5 (430+ 評論)

3. Durable

Durable是一個為小企業提供的AI驅動平台，提供網站建設、CRM、發票工具及虛擬助手。它能幫助你迅速啟動並運行你的業務。

在你的Durable網站嵌入一個潛在客戶評分表，內置的AI功能將自動組織CRM中的聯絡人，回應潛在客戶，生成個性化的溝通，並發送評論請求。有了這個AI功能，即使你是單槍匹馬，也像有一整個團隊在幫你。

Durable的最佳功能

• AI助手幫助你撰寫、研究或完成行政任務
• 潛在客戶生成表單自動將感興趣的客戶添加到你的CRM中
• 電郵同步允許你向潛在客戶發送AI生成的跟進郵件
• 自動評論請求要求客戶留下Google評論以幫助宣傳你的業務

Durable的限制

• 這個工具提供有限的設計功能，因此如果你想建立一個高級網站或自定義頁面，這不是一個好的選擇
• 你無法將代碼導出到你的网站上，所以如果你想更換平台，你需要從頭開始重建你的网站

Durable的定價

• 入門版： 每月12美元
• 商業版： 每月20美元

Durable的評分和評論

• G2: 沒有評論
• Capterra: 沒有評論

4. Zoho Zia

Zia是一個內置於Zoho CRM的AI工具。除了CRM的功能，如聯絡人、交易及潛在客戶管理，Zia還幫助你的團隊管理工作量。

註冊Zia就像為你的團隊每個人雇用了一個助理。你可以請這個聊天機器人幫忙收集客戶數據、撰寫郵件及文檔或運行銷售數據。

這是一個很適合電子商務公司的選擇，因為你可以在你的网站上嵌入這個機器人來回答客戶問題。它還會根據客戶行為做出產品推薦，讓你的客戶想逗留更久並購買更多商品。

Zoho Zia的最佳功能

• 使用Zia識別你的團隊活動模式並提出自動化建議
• 獲得自動研究來填寫客戶職稱、聯絡信息等
• 通過自動交叉銷售及推薦可能感興趣的產品或服務來改善客戶體驗
• 讓代表通過與Zia聊天來花更少的時間在數據輸入上，談論他們的客戶互動

Zoho Zia的限制

• 自定義需要更高的技術專業知識及編程知識，相比許多其他平台更高
• 多個用戶報告說，Zoho與其他平台的集成提供了有限的功能

Zoho Zia的定價

• 標準版： 每位使用者每月14美元
• 專業版： 每位使用者每月23美元
• 企業版： 每位使用者每月40美元
• 終極版： 每位使用者每月52美元

Zoho Zia的評分和評論

• G2: 4/5 (2,480+ 評論)
• Capterra: 4.3/5 (6,385+ 評論)

5. C3.ai

這份清單上的大多數選項首先是CRM軟體，其次是AI工具。但C3.ai將其整個CRM平台建立在人工智慧之上。

C3是一家AI優先的公司，承諾有令人印象深刻的投資回報。他們說，他們的AI驅動CRM可以使你的代表的生產力提高30%，並使你的流失率降低60%。

當然，最好是追踪你自己的ROI，但C3.ai確實提供了令人印象深刻的洞察，以授權你的團隊。這些包括銷售預測、外部數據研究、管道分析及關係洞察。

C3.ai的最佳功能

• 預測你的銷售收入，按地區、產品、賬戶等分解
• 收到有關新興風險及影響你銷售機會的因素的警報
• 通過自動分析可視化你銷售管道中最重要的區域
• 監控關係健康，以便你在最重要的時候聯繫並改善客戶參與度

C3.ai的限制

• 用戶有時會遇到程式反應時間的延遲
• 導出的報告有時包含錯誤

C3.ai的定價

• 聯繫獲取定價

C3.ai的評分和評論

• G2: 4.5/5 (1+ 評論)
• Capterra: 沒有評論

6. Zendesk Sell

Zendesk 為服務企業及銷售團隊提供CRM軟體。這個平台理解銷售服務的過程。所以如果你想要一個針對你的行業量身定制的工具，這可能是完美的選擇。

他們的工具使你的客戶更容易與你聯繫，使你的團隊更容易與更多客戶聯繫。感謝Zendesk AI，你可以通過自動化釋放你的代表的忙碌工作。當代表與客戶合作時，AI可以提供解決客戶問題的建議。

Zendesk AI基於OpenAI的GPT自然語言處理模型，使其易於使用—就像與任何其他同事提問一樣。你可以添加Zapier或ChatGPT的集成，進一步擴展你的CRM的AI功能。

人工智慧提升員工體驗: 讓您的內部團隊獲得自由

將重複請求分配給經過數百萬 HR 和 IT 互動預先訓練的 AI 代理。將敏感主題傳遞給正確的團隊，讓每個人都能專注於正確的任務。

Zendesk Sell的最佳功能

• 跟蹤所有客戶互動，以提供個性化體驗
• 使用內置報告功能分析你的過程並跟蹤你達成銷售目標，或是 ABM 客戶行銷的進度瀏覽
• 使用Zendesk AI支持你的客戶支援團隊，AI提供回應建議並分析客戶行為以提供意圖數據
• 將你的CRM與Zapier集成，自動化重複任務，並與ChatGPT集成，添加AI聊天機器人助手

Zendesk Sell的限制

• 一些用戶覺得界面過時且不如其他CRM系統直觀
• 多個用戶報告說，Zendesk的客戶支援團隊反應較慢

Zendesk Sell的定價

• Sell Team： 每位使用者每月19美元
• Sell Growth/Suite Team： 每位使用者每月55美元
• Suite Growth： 每位使用者每月89美元
• Sell Professional/Suite Professional： 每位使用者每月115美元

Zendesk Sell的評分和評論

• G2: 4.2/5 (475+ 評論)
• Capterra: 4.3/5 (150+ 評論)

7. Pipedrive

Pipedrive是由銷售人員為銷售人員創建的。它有一個用戶友好的佈局，包含你需要的所有提醒來跟蹤交易並永遠不會錯過跟進。因此，每個潛在客戶都得到了應有的關注。

你可以設置你的銷售管道來匹配你的客戶旅程，以便可視化你的潛在客戶的位置，從第一次接觸到最終銷售。Pipedrive在視覺佈局方面表現出色，使你一眼就能知道下一步需要做什麼。這是我們喜歡看到的。👀

這是一個適合Mac用戶或Microsoft用戶的CRM，有適用於iOS及Android的移動應用。

Pipedrive的最佳功能

• 簡單設置只需輸入你的銷售漏斗階段即可開始
• 看板佈局使你可以可視化你的銷售管道，查看每筆交易處於過程的哪個階段
• AI技術識別你的管道中的銷售機會並自動化重複的業務流程
• 客戶細分功能根據客戶的人口統計資料、興趣或需求提供更個性化的溝通
• 報告及收入預測跟蹤你達成銷售目標的進度

Pipedrive的限制

• 一些用戶報告移動應用界面不如網頁應用直觀，且在移動設備上偶爾會出現性能問題
• 雖然Pipedrive提供許多基本的自定義選項，但高級自定義有限，這可能使其難以針對獨特的銷售過程進行調整

Pipedrive的定價

• 基本版： 每位使用者每月14.90美元
• 進階版： 每位使用者每月27.90美元
• 專業版： 每位使用者每月49.90美元
• 高級版： 每位使用者每月64.90美元
• 企業版： 每位使用者每月99.00美元

Pipedrive的評分和評論

• G2: 4.2/5 (1,660+ 評論)
• Capterra: 4.5/5 (2,870+ 評論)

8. Freshworks

Freshworks是一套客戶服務工具。有點像你在酒店裡得到豪華套房，這個程式包括許多額外功能。除了漩渦浴缸和免費香檳，Freshworks套件還包括IT、行銷、客戶服務及銷售功能。🥂

這裡有工具來創建及跟蹤多渠道行銷活動、一個快速提供個性化客戶支援的工單系統及一個用於跟蹤銷售過程的CRM。此外，還有Freddy，一個AI驅動的機器人，可以與客戶聊天提供支援或將網站上的潛在客戶引導至你的銷售團隊。

Freshworks的最佳功能

• 全方位軟體使你的銷售團隊保持一致
• Freddy AI自助服務，內置的客戶支援聊天機器人，在你的网站上回答客戶問題並提供支援
• Freddy AI Copilot回答團隊成員的問題並通過自然語言處理幫助他們自動化重複的任務；不需要編碼技能
• Freddy AI Insights提供實時客戶數據可視化

Freshworks的限制

• 用戶覺得設置和自定義沒有開發人員的幫助會很困難
• 多個用戶報告頻繁的故障及錯誤頁面

Freshworks的定價

• 免費
• 成長版： 每位使用者每月19美元
• 專業版： 每位使用者每月49美元
• 企業版： 每位使用者每月79美元

Freshworks的評分和評論

• G2: 4.5/5 (7,325+ 評論)
• Capterra: 4.5/5 (595+ 評論)

9. itransition

如果你在尋找一個量身定制的體驗，itransition可以幫助你完善你的CRM策略並找到適合你的組織的功能組合。他們將為你設置自定義工作流程，遷移你的數據，測試你的平台，培訓你的團隊，並維護軟體，這樣你就不用費心。

itransition擁有10年的CRM解決方案創建經驗，可以為你打造自定義解決方案或優化你現有的CRM平台，以適應你的行業和流程—因為製造公司的CRM與行銷代理的CRM不同。他們專門配置Salesforce CRM，如果你選擇這個解決方案，你將可以訪問Salesforce的AI工具。

itransition的最佳功能

• 自定義配置為你提供所需的精確CRM功能
• 包含的設置意味著你不需要擔心導入數據或測試系統
• 培訓確保你的團隊知道如何使用CRM及其AI工具
• 持續的支持使你的CRM保持最新並幫助用戶在問題出現時進行故障排除

itransition的限制

• 現成程式的自定義選項有限，且隨著時間的推移可能會因持續的許可費而變得更昂貴
• 自定義構建選項具有較高的前期成本，並且需要一個開發團隊

itransition的定價

• 聯繫獲取定價

itransition的評分和評論

• G2: 沒有評論
• Capterra: 沒有評論

Attio CRM

Attio是一個全新概念的CRM(客戶關係管理)平台,它在蓬勃發展的無代碼生態系統中備受關注。

Attio將自己定位為一個模塊化的CRM,適用於各種用例,不僅限於銷售。無論是在招聘、風險投資還是任何有大量交易流程的領域,Attio聲稱都能夠足夠靈活地滿足不同需求,同時保持其核心功能。

Attio的入門體驗非常出色,流暢的引導和生動的動畫讓用戶感受到了Attio的用心設計。從第一眼看上去,Attio的界面非常像Notion,從字體到佈局再到彈出窗口都給人一種似曾相識的感覺。這也引發了一些用戶的討論和比較。

Attio提供了諸如查看最近活動、團隊成員、相關電子郵件、文件、備註和任務等功能。它還提供了一個統一的聯繫人、帳戶和潛在客戶視圖,並允許用戶自定義此視圖。任務會在截止日期臨近時顯示,筆記也有單獨的視圖。

報告功能與Salesforce類似,可以創建單個報告並將它們添加到儀表板中。不過目前Attio提供的報告相對較簡單,主要包括基本的餅圖、折線圖和柱狀圖,如果需要更複雜的報告功能,Attio可能不是最佳選擇。

Attio將自己定位為一個高度可配置和可定制的CRM,但實際上目前的可定制性還有待提高。它提供了一些預構建的Zapier工作流程來自定義數據輸入,但這並不是Attio獨有的功能,其他CRM也普遍具備這種集成能力。

總的來說,Attio是一個外觀簡潔、功能基本的 AI CRM,適合那些希望使用簡單直觀的CRM工具管理客戶關係的中小企業。但對於需要更強大報告和定制功能的企業來說,Attio可能還不夠成熟。隨著Attio的不斷發展,它未來的可擴展性和定制性值得期待。

• Note: Tenten 是 Attio 在台唯一代理商，如需 Attio AI CRM 諮詢請與我們聯繫

人工智慧無法取代真實的客戶關係

AI工具為CRM提供的即時洞察並不虛假。這些平台幫助銷售代表確定何時及如何跟進客戶。它們可以釋放更多團隊成員的時間來專注於真正重要的事情：創造有意義的客戶互動。

採取投資心態並逐步建立成功的 CRM 策略

隨著像 Salesforce 及 HubSpot 這樣的公司開創AI驅動的策略，內容行銷在教育及吸引使用者方面的重要性變得明顯—特別是對於像Pipedrive及Close這樣的小型CRM。持續投資於內容行銷對於任何希望建立AI工具的公司來說都是關鍵，無論是在不久的將來還是未來。

建立有關AI的內容讓潛在及現有客戶了解其變革力量，同時展示如何在日常工作中應用AI。了解採取投資心態對於CRM領域的領導者如何在AI繼續與現代技術堆棧融合時為增長定位。

🧑‍✈️ 需要 AI CRM 專家 的幫助?

專業CRM顧問 Tenten 為您量身訂製 Salesforce, HubSpot, Freshwork, Attio, Pipedrive 系統導入適合企業商務流程的 自定義 AI Rag, 搭配 Open AI GPT-4o API 打造適合自身企業的 AI CRM 流程 ，成功優化銷售流程、提升客服品質、整合行銷通路。