工作流程釐清
產品介面在導入教學後不難上手，網站卻讓人摸不著頭緒。
我們梳理步驟、角色、輸入與產出，讓頁面清楚說明產品如何融入真實的銷售營運。
產業／銷售科技
02 / 10在 Demo 之前，先讓銷售工作流程一目了然。
銷售軟體往往橫跨多個團隊與系統。我們將工作流程、資料與各角色的價值，轉化為評估者能自行看懂的網站。
聯絡我們
當潛在客戶帶著基本問題走進 Demo，或名單脈絡在網站與 CRM 之間流失時，這正是您需要的服務。
銷售系統地圖: 訪客 (意圖與角色); 工作流程 (任務與交接); CRM (脈絡與分派); 業務 (有意義的下一步)
同一份需求策略、內容、設計與工程
直接合作與執行團隊一起決策
白紙黑字範圍與取捨先確認
上線之後原團隊可繼續維運
摩擦從何而來
網站往往最先反映營運的問題。
價值在產品導覽的後段才出現
潛在客戶得先理解工作流程與決策效益，才會有意願逐一檢視每項功能。
業務與行銷各說各話
當行銷文案、業務資格判斷與產品用語對不起來，網站就會造成交接斷層。
名單紀錄缺乏有用的脈絡
光靠一張表單，看不出買家讀了什麼、選了哪個問題，也不知道下一次對話該從哪裡切入。
多個角色左右導入決策
第一線人員、主管與技術負責人，各自都需要一個持續評估產品的明確理由。
一套運作系統
策略、內容與工程，依同一份簡報一起推進。
用買家的語言呈現工作流程
01在 Demo 之前，先把畫面與功能轉譯為真正重要的任務、決策與交接。
工作流程盤點產品敘事互動式說明
把網站意圖帶進銷售營運
02以現行 CRM 為核心，定義表單欄位、事件、生命週期脈絡與名單分派。
HubSpot歸因分析表單架構
以真實買家訊號持續改善路徑
03運用分析數據與業務回饋，找出潛在客戶猶豫不前、或缺乏脈絡就進線的環節。
成效衡量規劃內容迭代網站營運
該衡量什麼
先對齊衡量指標，再討論介面。
進線詢問是否附帶有用的脈絡？
檢視表單與事件資料，是否足以讓業務從買家的角色、痛點與產品興趣切入對話。
01評估者在哪個環節斷了線？
透過頁面行為與業務通話中的提問，找出網站尚未講清楚的步驟。
02每個角色都找得到相關路徑嗎？
確認第一線人員、主管、技術與採購的疑問，在整個系統中都有明確的落點。
03合作方式
選擇最符合決策情境的合作形式。
最適合難以說明的產品
工作流程定義衝刺
在投入整站建置前，先梳理產品敘事，並為最難說明的部分製作原型。
最適合名單路徑失靈的團隊
需求網站與 CRM 建置
同步設計與開發行銷系統、表單、追蹤脈絡與 CRM 串接。
最適合活動頻繁的團隊
行銷活動製作團隊
持續支援新客群頁面、產品更新、整合頁面與轉換率相關工作。
銷售科技實務工作坊
追蹤一位買家從首次點擊到業務跟進的完整歷程。
我們檢視對外敘事、轉換節點、事件脈絡、CRM 欄位與第一次交接，產出一份務實的地圖，指出網站應該說明什麼、又該把哪些脈絡帶往下一步。
聯絡我們工作會議產出
- 01買家與工作流程地圖
- 02表單與 CRM 脈絡規劃
- 03下一版釋出的優先頁面清單
在確認範圍之前
買家最常先問的問題。
可以只改版網站，而不重新設計我們的產品嗎？
可以。我們會以現行產品與已核定的 UI 作為依據，聚焦改善網站的說明方式。若專案需求包含產品介面，會另行界定工作範疇。
你們會取代我們既有的 CRM 設定嗎？
預設不會。我們會先盤點您現行的 HubSpot 或 CRM 流程。網站端的工作可以改善欄位蒐集、脈絡、名單分派與可見狀態，而不必重建整套營收營運。
複雜的工作流程要如何呈現？
我們會從角色、輸入、決策與產出著手，再選擇最精簡有效的形式，例如圖解、標註式介面、比較表或步驟流程。
團隊之後能自行新增整合頁面嗎？
可以。CMS 可定義可重複使用的整合、應用情境與產品內容模型，讓新頁面沿用一致的結構，又不致千篇一律。