蘋果之所以現在可以說是成為金融科技公司的“歷史性轉折點”

蘋果之所以現在可以說是成為金融科技公司的“歷史性轉折點”


從美國趨勢中解讀的商業指南針

蘋果即將從創始人喬布斯打​​造的“硬件公司”轉型為“金融科技公司”。今年秋天,隨著下一代基礎軟件iOS 16的發布,我們將進入風靡全球的後付費服務領域(Binau Payrator,BNPL)。通過將作為貸方積累的貸款、風險管理和信用檢查等數據與從 Apple ID 獲得的客戶行為數據相結合,可以更詳細地分析用戶形象。進軍日本也備受關注,BNPL業務的目的和風險是什麼?競爭對手將如何發動攻勢?

蘋果進軍 BNPL 業務的目標是什麼?

<目錄>

  1. 蘋果BNPL“Apple Pay Later”的內容是什麼?
  2. 為什麼 Z 世代是主要目標
  3. 邊際“Afarm”和“PayPal”新開發高額貸款
  4. 從蘋果、用戶和商店的角度看的“最大優點”
  5. 為什麼 Apple Pay Later 讓 Z 世代陷入“債務陷阱”

蘋果BNPL“Apple Pay Later”的內容是什麼?

 在 6 月 6 日至 10 日舉行的 WWDC 2022 大會上,Apple 宣布了後付費支付服務 (BNPL) 業務“Apple Pay Later”。

使用 Apple Pay Later,您可以將您的購買平均分為 4 期分期付款,並在 6 週後無息付款。

Apple Pay Later 計劃部署為 Apple Wallet 的一部分,與計劃於今年秋季更新的下一個基本軟件 iOS 16 的發布保持一致。使用限額為 1,000 美元(約 135,000 日元),可將購買金額平均分成 4 次,並在 6 週後無息付款。

 BNPL 是一項即使在日本也受到關注的業務,Mercari 和 PayPay 提供後付費功能。人們對蘋果的聲明做出了反應,例如從事類似業務的公司的股票交易變動。到目前為止,還沒有關於 Apple Pay Later 進軍日本的消息。

 對於 Apple Pay Later,BNPL 的一項新業務,Apple 建立了 Apple Financing,這是一家全資子公司,負責在 BNPL 服務獲得許可的所有州進行貸款、風險管理和信用檢查。該子公司持有國家頒發的金融許可證並提供貸款。

 但是,Apple Finance 沒有銀行牌照。在美國,您可以在沒有銀行執照的情況下成為貸方。

為什麼 Z 世代是主要目標

 與競爭的 BNPL 公司PayPalAffirm一樣,一次性現金支付很困難。因此,主要的目標人群是年輕人,例如不願使用產生利率的信用卡的 Z 世代(1997-2012 年出生)。

 據Student Beans大學生品牌忠誠度調查顯示,30%居住在美國的受訪者(大學生)使用BNPL品牌,另一項調查顯示BNPL用戶中有73%是Z世代。正因如此,BNPL 對蘋果來說是一個充滿希望的市場,蘋果的設備得到了年輕人的大力支持。

 用戶需要在安裝了 iOS 16 的 iPhone 等設備上下載非接觸式支付 Apple Wallet 應用程序,並預先註冊與用於分期付款的銀行賬戶關聯的借記卡。您還必須通過審核,以查看您的 Apple ID 歷史記錄或信用評分是否存在欺詐嫌疑。

 當用戶購買產品或服務時,他或她可以在一次性付款或四部分 BNPL 選項之間進行選擇。目前尚不清楚 Apple Watch 是否與 iPhone 一樣可用。

 計費機制有點複雜,但它並不直接進入用戶的借記卡。商店收取可在信用卡“萬事達卡”會員商店使用的Apple Card(由美國主要金融公司Goldman Sachs 發行)的使用金額。

 也就是說,Apple Finance 會通過 Apple Wallet 應用程序上的 Apple Card 一次性償還使用金額,購買金額將分為四次,從用戶的借記卡中收到還款。

 如果沒有現有萬事達卡網絡的干預,蘋果幾乎不可能在許多商店直接提供 BNPL。從這個意義上說,蘋果仍然不得不依賴發行萬事達卡的金融機構。

“Afarm”和“PayPal”新開發高額貸款

 如上所述,蘋果的競爭對手BNPL領域包括PayPal和Afarm,以及美國Block和瑞典的Klarna。

 首先,Afarm通過獨特的算法評估“有足夠的支付能力但沒有足夠的信用卡使用記錄且無法通過常規信用評分評估系統進行貸款的年輕消費者”,並在付款後付款。實現了快速通過提供選擇來增長。

 具體來說,在傳統信用系統中被拒絕為“沒有過去記錄”的年輕用戶,(1)銀行賬戶的交易歷史和與銀行賬戶關聯的借記卡的使用狀態,(2)類型過去購買的物品,(3)租金和水電費的支付情況,(4)美國以外國家的信用卡使用記錄,(5)用戶的學術背景,工作經歷,收入等。這是一項分析服務與(AI)並決定是否可以立即貸款。

 在宣布推出 Apple Pay Later 時,Afarm 的一位女發言人表示:“我們相信,我們團隊的專業知識和技術不是任何人都可以模仿的,我們的優勢是堅定不移的。”在那裡,”他表現出慷慨的反應。事實上,Afarm 的算法是建立在非競爭經驗和積累之上的,看看蘋果在這方面如何倒退是很有趣的。

 與此同時,最初的金融科技公司 PayPal 已經擁有 2200 萬 BNPL 用戶,並希望鞏固其領先地位。

 為了保持這一立場,此次響應蘋果公司的公告,除了常規服務(使用限額為$1,500<約205,000日元>,分6週分4期付款無息)外,還發布了新的BNPL服務。內容是使用限額將大幅提高至10,000美元(約合135萬日元),但利息將分兩年償還,年利率(APR)為29.99%。

 貝寶不僅購買少量,而且還開始了一筆相當大的貸款。事實證明,蘋果的舉動已經對振興BNPL行業起到了一定的作用。

 另一方面,幾年前風聲鶴唳出現的Apple Pay,目前的份額依然是個位數,而Apple Card在金融科技領域的成功也很有限,比如佔比不到1%美國的信用卡使用情況。不包括在內。

 競爭對手公司似乎在說,“看看你的手”。蘋果是一個潛在的強大競爭對手,但它似乎還沒有在業界保持警惕。

從蘋果、用戶和商店的角度看的“最大優點”

 那麼 Apple Pay Later 系統有什麼好處呢?畢竟,通過全資子公司Apple Finance,蘋果可以存儲用戶信用和消費數據。蘋果設備上的財務數據與消費數據和行為歷史的融合實現了傳統金融機構難以進行的詳細用戶圖像分析。

 Apple 已經為 Apple Wallet 引入了多種功能,包括州政府頒發的駕駛執照、航空公司登機牌、鐵路通勤證和活動門票。我們能夠集中分析和管理此類字面“錢包”數據。此外,iOS 16 將允許 Apple 存儲和分析更多個人和整體數據,包括增加管理和跟踪處方藥的能力。

 蘋果的用戶群將蘋果設備置於“封閉生態系統”的核心。這使 Apple 可以壟斷和系統地捕獲您的許多交易和行為,而無需 cookie 等跟踪手段。這是金融科技領域谷歌、Meta、PayPal等競爭對手無法比擬的優勢。 簡而言之,作為一家數據服務公司,蘋果將重生為一家提供新形式的銀行即服務(BaaS)的金融科技公司,即“銀行即服務”,

 儘管它不是一家純粹的銀行。在那個 BaaS 中,公司有機會干預其用戶生活的所有領域。另一方面,對於沒有循環信用卡的年輕用戶來說,好處是“我想買這件 700 美元的商品,但我的銀行賬戶裡只剩下 300 美元,我想按下點擊按鈕購買, but stop. 是為了減少“Let's go”等不幸的放棄。商家也是如此,他們的優勢是“不失商機”,即使商店向蘋果支付了BNPL服務使用費,也只能補償費用。

 在 iOS 16 中,Apple Wallet 還將具有與 Apple Pay Later 配合使用的訂單跟踪功能。這是通過整合電子商務平台Shopify的服務來實現的。這將更加方便,因為您可以使用 iPhone 輕鬆管理在線訂單的交付過程。

為什麼 Apple Pay Later 讓 Z 世代陷入“債務陷阱”

 蘋果已經做好進入金融科技領域的充分準備,但有很多報導稱BNPL可能是用戶的“陷阱”,蘋果存在被輿論批評的風險。

 特別是有報導稱,金融知識不足的年輕消費者因使用BNPL超出還款能力而導致還款遲到,出現違約。在通貨膨脹下增加BNPL的使用可能會成為一個社會問題。

 事實上,6月22日的《紐約時報》等文章都帶有批判的語氣。債務研究公司 Debt Hammer 報告稱,30% 的 BNPL 用戶發現難以償還,32% 的用戶因償還 BNPL 債務而難以支付租金和電費。

 消費者權益組織和其他人已經向美國國會和監管機構堅持“應該對行業進行監管,因為BNPL可以讓年輕人陷入債務陷阱”,並且他們已經在媒體上進行了專題報導。Apple Pay Later 也需要採取一些措施。

 此外,隨著聯邦儲備委員會 (FRB) 大幅提高利率並在數量上收緊以對抗通貨膨脹,向貸方提供服務的成本將會增加。以 Apple Pay Later 等不計息的 BNPL 為例,影響似乎相當可觀。

 蘋果手頭的現金充裕,最初相對較小的服務規模應該不是問題,但隨著用戶的增長,可能需要對其進行審查。Apple Pay Later 收集的個人數據的管理和使用也可能會受到消費者組織和美國國會的批評,迫使公司拿出明確的政策。

 蘋果已經通過中興創始人史蒂夫喬布斯的iPhone等尖端硬件建立了自己的品牌。現任首席執行官蒂姆·庫克(Tim Cook)已經修改了這條路線,並將公司推向了一家服務公司。雖然進入BNPL領域存在上述風險,但這將是從“硬件公司”向“金融科技公司”突破的重要一步,將是公司歷史性的轉折點。