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全球媒體產業的衝擊(二):前 30 強媒體公司大洗牌

接續上篇的主題《全球媒體產業的衝擊(一):網路已經成為最大的廣告媒體》,網路已遠遠超越電視,成為全球主要的廣告媒介;Google 與 Facebook 的廣告營收佔了全球媒體廣告營收的 20%,近五年吸收 64% 的全球廣告,以倍數的成長。

媒體行業如何因應這劇烈的消費者習慣的改變?

大規模的媒體平台特別注重自己與業主之間的合作關係。品牌業者大多選擇與這些平台合作,透過平台上的廣告能有效且快速的與消費者互動,而媒體則必須有效的將這些宣傳活動曝光到用戶的眼中。

以下介紹全球廣告營收排行榜中的 Top 30 媒體公司,了解 2015 至 2017 這幾年間發生了哪些大小事,包含今年有許多傳統媒體受到數位衝擊,面臨轉型進而合併或併購,亦有許多企業紛紛跨入媒體產業,這一些的企業轉型也是因應數位媒體時代已完全顛覆傳統。

1. Alphabet – Google 母公司(美國)

廣告收入: 2015 年 596 億美元成長至 2016 年 794 億美元,一樣坐穩第1名的位置

2017 年第三季財報顯示,過去的三個月比去年同期上升 24 %,高達 278 億美元,主要來源收入一樣是 Google 的廣告業務共 241 億,佔總營收的 87.6 %;2016 至2018 年廣告營收平均每年成長 37%。

Google 的商業模式史無前例,靠著超過 90 %的 Google AD 為收入,其他業務所佔的營收少之又少,這也是 Google 長期以來靠著搜尋、郵件、地圖、google+ 等業務為基礎,產品基本上完全免費的付出下,才有如此驚人的廣告營收模式,顛覆了過去使用者對網路的習慣,回顧 2003 年同樣快速成長的 Yahoo,的確徹底的輸了。(圖片來源:Google Adwords

2. Facebook(美國)

從第5名晉升為第2名
廣告收入:2015 年 114 億美元成長至 2016 年 269 億美元

2017 年第三季財報顯示,總收益為103 億,而廣告廣告就佔了 101.4 億美元,比去年同期增加了49 %,其中行動廣告的比例更從 84%擴大至 88%,但臉書財務長Dave Wehner 表示,廣告目前已趨近飽和,未來營收成長將趨緩;反觀 Instagram 與 Messenger 仍有很大的成長空間。(圖片來源:Facebook )

3. Comcast(美國)

廣告收入: 2015年 197 億美元減少至 2016 年 129 億美元,仍維持第3名
Comcast 為美國傳統媒體最大的有線電視,大部分的媒體收入來自 NBC 有線網路與廣播電視部門;其他的收入來自於有線電視以及 Hulu 串流服務。

4. Baidu(國)

2017 全球排名從第9名晉升為第4名
廣告收入: 2015 年 78 億美元增加至 2016 年 103 億美元

隨著廣告收入持續增加,2017 第三季度百度網路營收同比成長 22 %。這塊收入到百度總收入的一大部分。百度指出活躍用戶減少了 7%。繼去年曝出醫療廣告醜聞後,大陸加強了對百度的審查,更嚴厲的監管要求迫使百度不得不放棄一些廣告客戶。(圖片來源:百度)

5. The Walt Disney Company(美國)

名次從第2名下滑至第5名
廣告收入: 2015 年 224 億美元減少至 2016 年 86 億美元

迪士尼主要營收來源是電視、遊樂園、電影與出版。ESPN 是全球最大的體育頻道之一,也曾經也是迪士尼的主要收入來源。但在 2016年 Q4,迪士尼的電視業務總體營收下降 2%,利潤下降 4%。迪士尼認為原因在於 NBA 和 NFL 兩項賽事的版權價格上漲。

6. 21st Century Fox(美國)

2017 年名次從第名下滑至第
廣告收入: 2015 年 186 億美元減少至 2016 年 76 億美元

2016 年的營業收入同比去年下降了 6%。主要2014 年 11 月出售了衛星直播業務而增加了2015 財年的營收。除了衛星直播業務外,2016 營業收入同比增長 1%,主要有線電視網絡和電視部門的廣告收入上升,但電影娛樂部門的內容收入下降,所以總括來說是僅有略微的成長

7. CBS Corporation(美國)

全球排名從第8名晉升為第7名,但廣告收入的金額卻是下降非常多
廣告收入: 2015年 95 億美元減少至 2016 年 62 億美元

CBS(哥倫比亞廣播公司)為美國最大的電台與電視傳播業者,廣告收入大多來自電視頻道與廣播電台。
CBS 2017 年第三季財報指出,總營收為 32 億美元,較上一年同期成長了 3 %。老片重拍《雙峰 Twin Peaks》大幅提升 Showtime 媒體服務的訂購量,以及美國大學男子籃球競標賽決賽和半決賽幫助提升了廣告收入。

8. iHeartMedia Inc.(美國)

2017 年名次提升至,2016年位居第 12 名
廣告收入:2016 年廣告年度收入約 61.1億美元,少於 2015 年一千萬美元

iHeartMedia創立於 1972 年,為行銷媒體公司,收入來源於旗下 Clear Channel Outdoor、電台、國際戶外廣告等。在美國共有 861 個據點,每週能觸及高達 1100 萬人,全球約擁有 100 萬個戶外螢幕廣告,其散佈地點多位居於機場、火車站、購物中心等。過去在廣告行銷與媒體播送業務上,iHeartMedia 積極連結資訊技術來創造獨一無二且新穎的廣告體驗,包含結合倒數活動、社群媒體整合等。目前iHeartMedia 在美國擁有最廣泛的電台與電視觀眾,約計高達 2.45 億觀眾。

9. Microsoft(美國)

2016 年位居第 17 名,在 2017 年躍升至第9名
廣告收入:2015 年營收為 45.8 美元至 2016 年 61 億美元,成長了16 億美元

微軟在 2017 年第三季最新的財報中也表示,「搜尋廣告」營收較去年同期成長了 8%,成長金額為 1.24 億美元。

10. Bertelsmann(德國媒體公司)

2016 年位居第名,在 2017 年退降至排名第 10 位
廣告收入: 2015 年 100 億美元減少至 2016 年 48.4 億美元

Bertelsman 媒體擁有電視、廣播與出版發行。

11. Viacom(美國)

2016 年位居第 7 名,在 2017 年退降至排名第 11 位
廣告收入: 2015 年 96.1 億美元減少至 2016 年 48.1 億美元

Viacom的美國國內廣告收入在第二季下滑 2%至 9.55 億美元,有線電視訂閱用戶數也減少 3.5%,並預期本季還會再減少 3%。Viacom 為美國傳媒集團,由媒體網絡 (Media Network)和影業娛樂 (Filmed Entertainment)兩大事業群所構成;Media Network,全球共有 250 個電視頻道,像 MTV、Comedy Central、Nickelodeon 等熱門頻道。Filmed Entertainment 的主力是派拉蒙,營收來源包含: 票房收入,家庭娛樂 ( DVD 等),商標授權,及授權數位平台播放電影分別佔事業群營收。

12. Time Warner Inc.(美國)

2016 年位居第 16 名,在 2017 年躍升至第 12 名
廣告收入:2015 年營收為 45.7 美元至 2016 年 47.6 億美元,成長了將近2億美元

美國跨國媒體企業,成立於 1990 年,事業版圖橫跨出版,電影與電視產業,包括時代雜誌體育畫報財富雜誌生活雜誌CNN、HBO、DC 漫畫公司、華納兄弟等具有全球影響力的媒體皆為旗下事業。2012 年財富世界 500 強排行榜排名第 381 名。時代華納 (Time Warner) 公告二季利潤和收入超預期。該季盈利升至 11 億美元,上一年同期為 10 億美元。收入從 69.5 億美元升至 73.3 億美元。

HBO 在 2017 財年第一季度營業利潤破紀錄,時代華納 (Time Warner) 在財報會議中特別提到了《美麗心計 (Big Little Lies) 》、《矽谷群瞎傳 (Silicon Valley) 》對業績的貢獻。

13. Yahoo(美國)

2016 年位居第 15 名,在 2017 年前進了兩個名次
廣告收入:2015 年營收為 46.2 美,2016 年成長為 46.5 億美元,成長了 3000 萬美元

搜尋廣告一直是 Yahoo 最大的廣告收入來源。 Yahoo 第一季搜尋廣告的營收為 7.45億美元,高於上年同期的 4.92 億美元。今年 6 月 13 日,美國電信公司 Verizon 正式以 44.8 億美元收購雅虎的網路服務,這也代表著 1995 年創立的 Yahoo 走入歷史,由 Verizon 旗下的 Oath 接手經營。(圖片來源:Yahoo

14. Tencent 騰訊(中國)

在 2017 年躍進了前 30 名榜單中,位居第 14 名
廣告收入:2015 年總廣告收入尚未能進榜,2016 年一進榜就排名第 14 名,廣告營收為 43.3 億美元

騰訊的營收主要來自於增值服務業務(網絡遊戲和社交網絡)、網絡廣告業務(媒體廣告和社交及其他廣告)兩個板塊。不過主要營收大多來自遊戲,廣告收入大略微總營收的 20%。

2017 年第二季媒體廣告收入較同期成長 48%,營收 6.2 億美元,主要包括新聞、視頻及音樂的廣告位產生的收入;社交及其他廣告收入較同期成長 61%,共 9.23 億美元,主要包括社交平台、應用商店、瀏覽器及廣告聯盟產生的收入。

15. Hearst(美國)

2016 年位居第 20 名,在 2017 年躍升至第 15 名
廣告收入:2015 年 40 億美元成長至 2016 年 41 億美元

為美國最大的媒體,擁有 360 家企業,主要包含有線電視的所有權(如 A&E、HISTORT、Lifetime 以及 ESPN)、醫療資訊與服務事業、30 家電視台(WCVB-TV、KCRA-TV等)擁有 19 %的美國觀眾、報紙、超過 300 本雜誌(Cosmopolitan ,ELLE, Harper’s BAZAAR 等等)以及數位影音媒體(Complex, BuzzFeed, VICE and AwesomenessTV)等。

16. Advance  Publications(美國)

廣告收入: 2015 年 64 億美元減少至 2016 年 39.6 億美元
2016 年位居第 11 名,在2017年退至排名第 16 位

擁有 Condé Nast Publications 雜誌事業(像是Glamour, Vogue, Vanity Fair, and GQ),報紙(The Plain Dealer、The Times-Picayune)以及擁有 31% Discovery的股權。

17. JCDecaux(法國)

2016 年位居第 21 名,在 2017 年躍升至第 17 名
廣告收入:2015 年 37.4 億美元成長至 2016 年 37.6 億美元

總部位於法國,是全球最大的戶外廣告商,擁有超過 100 萬個廣告看板、50 多萬的街頭看板,該公司進行了大量的收購,包括收購了 Continental Outdoor Media 70%的股權及 Eye Catcher Media 70%的股權以及全資收購了CEMUSA。

18. News  Corporation(美國)

位居 2016 第 10 名,2017 年由於報紙廣告需求下降,退至排名第 18 名
廣告收入: 2015 年 68 億美元減少至 2016年 36.4 億美元

News Corp 擁有美國的 The Wall Street Journal、The New York Post 以及英國的The Times、the Sun.
News Corporation 第季虧損 4.3 億美元,去年同期盈利 8900 萬美元。收入減少 6.6%,約 20.8 億美元,廣告收入下跌 8.2% 7.37 億美元,因報紙廣告需求不斷下降。

19. Grupo Globo(巴西

由 2016 年第 14 名降至第 19 名
廣告收入: 2015 年 48.3 億美元減少至 2016 年 35.4 億美元

Grupo Globo 為巴西最大的媒體公司,2015 年度成長很快,但 2016 反降,亦受到實體報紙廣告的需求下降所影響;此公司擁有雜誌業務、廣播、電視等。

20. CCTV(國)

由 2016 年 19 名退後至全球第 20 名
廣告收入: 2015 年 40.8 億美元減少至 2016年 33 億美元

CCTV是中國中央電視台,擁有45個電視頻道,其中 10 個頻道為國際頻道,擁有英、法、西班牙、俄羅斯、韓國、阿拉伯等語言。

21. Verizon (Oath)(美國)

在 2017 年躍進了前 30 名榜單中,位居第 21 名
廣告收入:2016 年 31.9 億美元

美國電信巨頭 Verizon 通訊公司今年 6 月完成 Yahoo 收購,並與 AOL 合併成為新子公司 Oath,而 Yahoo 將納入為 Oath 旗下,當中包含 Yahoo Sports、HuffPost、Alto 及 Tumblr 等網站及服務。先後收購 AOL 及 Yahoo 之後,Verizon 不但成功入手更多廣告技術,再結合 AOL 及自己互聯網服務的客戶,他們將可以更了解用戶在網上的活動,有助他們發展廣告業務,亦是 Verizon 邁向全球化的重要一步。

22. Mediaset(義大利

2016 年位居第 23 名,在2017 年前進一個名次
廣告收入:雖然名次往前,但與去年相較下廣告營收為減少,2015 年 40.8 億美元減少至 2016 年 30億美元

Mediaset 義大利的電視公司,總部位於米蘭創建於 1978 年,為義大利最大的電視網之一

23. Discovery Communications(美國)

2016 年位居第13名,在 2017 年退到第 23 名

Discovery 是一間跨國傳媒和娛樂公司,1985 年創立探索頻道總部位於馬里蘭州銀泉,主營業務包含廣播電臺、網際網路和有線電視。Discovery 的營收主要來自廣告及會員費用,近年由於投資者對串流媒體產業的興起和對未來付費電視的前景單擔憂,過去幾年 DLC 的股價一直在低位徘徊。

不過今年 7 月Discovery 以 119 億美元現金與股票收購有線電視 Scripps Networks Interactive。兩大原創紀錄類的頻道結合,接下來要一起面臨這遍串流影音的競爭。Discovery 目前擁有探索頻道、動物星球與 TLC,經過收購 Scripps 後更擁有 Food Network、HGTV 居家生活頻道,以此為吸引年輕族群。(圖片來源:Adweek

24. TEGNA(美國)

在 2017 年躍進了前 30 名榜單中,位居第 23 名
2016 年利潤大幅增加 34%,主要是數字媒體廣告與市場行銷所獲得大半的收入。
TEGNA 成立於 1906 年,總部位於維吉尼亞州 McLean。主要媒體經營與數位業務,共有 46 家電視台提供在地節目內容,包含新聞、體育、娛樂等和附屬在線頻道。

25. ITV(英國

2016 年位居第 24 名,在 2017 年退後一個名次
ITV 是英國前幾大電視台,擁有超過 15 個頻道,1955 年創立。2017 年財報指出,旗下製作公司收入大幅增加,網路業務也成長 23%,但廣告收入下 3%;而 ITV Hub 很受歡迎,在英國 16 至 24 歲的觀眾中,在線觀看率達到了 42%,接近一半的收視率。

26. ProSiebenSat.1  Group(德國

2016 年位居第 28 名,在 2017 年前進了兩個名次,成長了 171%。
擁有 15 個電視台,橫跨德國、澳洲、瑞士等,在全球超越 4200 萬的用戶。

27. Sinclair Broadcasting Group(美國)

在 2017 年躍進了前 30 名榜單中,位居第 27 名
創立於 1986 年,是美國國內第二大電視台,覆蓋率 40%,並在全國各異擁有 173台頻道,數位媒體佔該集團 2016 年營收超過 60%。

28. Axel Springer(國)

2016 年位居第 22 名,在 2017 年退到第 28 名
Axel Springer 歐洲最大的數位出版公司之一,擁有報紙、雜誌、電視頻道、廣播與網站等業務,遍及 35 個國家;包含知名報章《世界報 Die Welt》和《圖片報 Bild》外,還有 2015 年併購的知名財經科技網站 Business Insider。

29. Scripps Networks Interactive(美國)

在 2017 年躍進了前 30 名榜單中,位居第 29 名
創立於 2008 年,為美國知名有線電視,如同上述提到,Scripps 於今年 7月 Discovery 以 119 億美元收購。

30. Twitter(美國)

在 2017 年躍進了前 30 名榜單中,2016 成長最快的媒體,2012 2016 年期間廣告收入增加了 734%。而今年 2017 年第三季財報指出,Twitter 廣告收入仍以年增長 8% 的速度持續上升,相較去年,每日活躍用戶增加 14%,每月活躍用戶增加 4%;總月活躍用戶為 3.3 億人,美國 6,900 萬,全球 2.61 億。

相對的台灣線上廣告的趨勢也是更加明顯,根據台北市媒體服務代理商協會的2017年調查報告指出,台灣整體廣告量高達 604.6 億,成長 2.47%,其中,網路廣告支出以 258.7 億新台幣,首度超越電視(包含有線與無線電視)廣告的 225.3 億,繼 2009 年超越雜誌、2012年超越報紙後,躍居為企業首要宣傳媒體。

隨著數位廣告量的成長,行動裝置的普及與網路市場無限的擴大,碎片化的趨勢,更成為各家品牌主更加關注的行銷議題。

延續上篇

全球媒體行業的衝擊 (一) : 網路已經成為最大的廣告媒體

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